2011-2013年中国智能手机产业发展路线图

　　如果说欧美市场主要是创新产品推动，也就是说要用更创新和更好用户体验的产品打动苛刻的消费者，那么新兴市场大多数消费者的收入有限，主要是价格驱动，因此关键是把欧美市场已经验证成功的产品成本降下来，让新兴消费者可以买得起。

　　对于中低端智能手机来说，从市场接受度、用户体验和技术成熟来说，2011年整个产业链基本上已经成熟，剩下的主要是价格问题。而成本/价格和出货量是互为因果关系，2011年下半年中国运营商开始推广千元智能机，补贴加上定制出货量的保证，解开了市场初期价格和出货量的死结，点燃了中国智能手机的普及之火。

　　2011-2014中国智能手机产业发展路线图

　　根据华强电子产业研究所的统计，2011年中国手机产业出货量大约9亿部，其中智能机大约5,000万台，2012年和2013年中国智能机出货量将分别超过2亿和4亿台。未来4年将是迅速从功能机向智能机转换的时期，分为三个阶段。

　　如果说2011年下半年是中国智能手机产业的起飞期，那么2012-2013年则是中国内销市场的快速普及期，在这一阶段，中低端智能手机整机成本从2011年末的80美元降至35美元左右，零售价大约70-150美元，继运营商定制市场后，公开零售市场也迅速爆发。这一阶段的特征是“快鱼吃慢鱼”，因此运营灵活和速度反应快的中小企业和新兴企业有崛起的时间窗口，典型代表就是小米手机。另外由于是市场发展初期，这一阶段的市场营销和供应链都会混乱，处在摸索和整合阶段。同时出口市场在慢慢启动，到2012年底，中国面向新兴市场出口的手机中，有大约10%是智能手机。

　　2013-2014年，则是国内市场开始饱和，海外市场开始普及的阶段。经过2011-2013年的快速普及后，国内智能手机市场第一波普及在2013年下半年接近尾声，渗透率超过50%以上，开始饱和。同时由于入门级智能机成本降至20-25美元，零售价可以达到40-80美元，和功能机相差不大，海外新兴市场开始迅速爆发，中国面向新兴市场出口的手机中智能机的渗透率迅速从10%增长到30%左右。2013年下半年，无论是内销市场开始饱和还是海外新兴市场启动，带来的结果很可能是价格战，中国智能手机产业开始将出现第一轮洗牌，这一阶段的特征是“大鱼吃小鱼”，供应链资源向大厂聚集。

　　2014-2015年则是“好鱼吃坏鱼”的阶段，这一阶段新兴市场智能机渗透率继续提升，而国内智能手机市场开始进入换机时期，LTE智能手机市场也开始启动。由于用户已经有了使用智能机的经验，会变得更加聪明，这一时期厂商的品质和品牌优势开始显现，同时成本持续下降，而售价基本保持稳定，厂商的利润率也会出现回升。

　　2011-2012年中国内销市场智能机高速普及

　　如果我们把2012年下半年到2012年底国内智能机市场发展路线图进一步放大，我们会发现短短一年时间有三小波浪潮，速度之快让人震惊。

　　2011下半年到2012年Q1季是第一波，这一波运营商定制拉动1-3线市场的WCDMA/EVDO定制机市场迅速起飞，也带动了整个产业链对智能机的热情和投入，这一波最大的受益者是中兴、华为、宇龙和联想等运营商关系较好的厂商。但由于运营商渠道有限，且集中在并非国产手机主要阵地的1-3线市场，加上运营商定制带来同质化和套机打乱价格体系，这一波的高峰到2012年Q1季度结束。

　　2012年Q2季度开始，由于高通QRD和MTK等更加成熟和性价比方案推动，加上整个产业链的热情使得智能机成本提前下降，Q2季度联想、金立、OPPO、步步高和TCL等传统品牌在公开市场开始爆发，Q3季度开始中小厂商甚至山寨厂商也开始在4-6线市场爆发，整个供应链开始混乱，大缺货和炒货现象非常明显。2012Q2/Q3季产品主力是WCDMA和2G智能公开市场。

　　从2013年Q4季开始，随着 MTK、展讯、联芯方案和VIA等相关TD-SCDMA和EVDO智能机芯片方案成熟，加上WCDMA/2G智能培养起来整个产业链，第三波TD-SCDMA/EVDO公开市场也将开始起飞。另外，随着运营商和品牌厂商向4-6线市场推进，中小厂商的生存空间将慢慢压缩，向海外市场转移，另外Q3季供应链紧张在Q4缓解，库存和跌价损失可能造成一波小洗牌。

　　2012年中国主要手机品牌出货量预测

　　从整机厂商角度来看，由于今年智能机普及速度快于预期，大厂由于动作慢出货量会低于预期，尤其是市场重心不能够从运营商迅速转向公开市场的厂商，而中小厂商的表现会超过预期。一个典型的代表是华为，今年年初华为喊出了今年智能手机出货量达到6,000万的目标，但今年海外市场因为宏观经济不好慢于预期，而在国内市场，前两年华为有市场(良好的运营商关系和合作经验)/研发技术(能够基于复杂的高通平台做研究)优势，但今明年是高速普及期，快吃慢，公开市场爆发，各种Turnkey芯片方案(MTK/展讯)成熟，华为的市场和技术优势削弱，而华为大企业反应慢和公开市场暂且没有准备好的劣势显现，所以今年年初的出货量目标很难达到。

　　但从中长远来看，智能手机将是综合实力的比拼，那些拥有产品研发和旗舰产品打造能力、品牌和营销、多渠道能力(传统、运营商、电商、海外)、供应链整合能力和反应速度、成本控制能力的厂商最终会胜出，因此华为、联想、金立、OPPO和小米等厂商都有很好的机会。

　　来源：华强北指数（）

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